Chef d’entreprise, Professionnel Libéral, Cadre, Retraité : je vous aide à naviguer dans la complexité fiscale et patrimoniale.
Je vous propose des solutions personnalisées, simples et efficaces pour protéger vos revenus et préparer votre retraite avec sérénité.

➡️ Mon approche : j’établis un diagnostic pour déterminer la meilleure solution en fonction de votre situation.

-Chefs d’entreprise, Professions Libérales, Cadres: protéger vos revenus actuels (prévoyance), améliorer vos revenus futurs (PER, Immobilier, Assurance Vie)
– Chefs d’entreprise : valoriser la trésorerie de votre entreprise, améliorer l’attractivité de votre entreprise pour les salariés (protection sociale des salariés, épargne salariale)
-Chefs d’entreprise : transmettre votre structure, gérer la garantie de passif, garantie associés, hommes clés
– Actifs 45-65 ans : valoriser votre patrimoine (PER, Immobilier, Assurance Vie), vous conseiller en matière de fiscalité
– Retraités : conseiller en planification successorale, préserver et transmettre votre patrimoine.

➡️ Comment ça marche
1- Diagnostic gratuit : nous déterminons vos objectifs et votre situation patrimoniale
2- J’établis mon diagnostic et vous présente les solutions adaptées

➡️ Qui suis-je
– Entrepreneur : Agent Général SwissLife depuis 2021
– Passionné de conseil et d’entrepreneuriat, 16 ans d’expérience en conseil patrimonial.
– diplômé Master « Expert en Conseil Patrimonial » de l’AUREP

🏆 Gages de qualités SwissLife :

– SwissLife PER (Plan d’Epargne Retraite) individuel : Lauréat 2023 “Le Monde du Chiffre”, Label d’Excellence 2023 “Les Dossiers de l’Epargne” et Trophée d’or 2023 “Le Revenu”
– SwissLife contrat d’assurance vie Strategic Premium : Label d’Excellence 2023 “Les Dossiers de l’Epargne”
– Contrat SwissLife Santé Madelin : Label d’Excellence 2023 “Les Dossiers de l’Epargne”
– SwissLife Prévoyance : 1er au classement des Lauréats 2023 “Le Monde du Chiffre”

*AUREP: Titre niveau 7 inscrit au RNCP (JORF n°0292 du 18/12/2018 texte n° 13 Arrêté du 11/12/2018)
N° ORIAS 21002949